요즘 인도네시아에서 가장 많이 언급되는 단어 중 하나가 바로 ‘히리리사시(hilirisasi, 산업 고도화·다운스트림 산업화)’입니다. 히리리사시는 최근 조코 위도도 대통령 정부가 적극적으로 추진하는 전략으로, 2045년 인도네시아 황금기(Emas 2045) 를 준비하는 데 중요한 정책으로 강조되고 있습니다. 그렇다면 히리리사시란 무엇이며, 인도네시아에 어떤 이익을 가져오는 것일까요?
히리리사시는 원재료·원광석 단계(업스트림·hulu) 에 머무르던 생산 구조를 가공품·반제품·완제품 단계(다운스트림·hilir) 로 전환해 부가가치를 높이는 산업화 전략을 의미합니다. 즉, 생산의 전 과정을 인도네시아에서 수행함으로써 국가 수익을 크게 늘릴 수 있는 구조를 만드는 것입니다.
광산업 분야에서 대표적인 히리리사시 사례는 니켈 산업입니다. 최근 몇 년간, 전 세계 전기차 제조업체들은 배터리의 핵심 원료인 니켈을 확보하기 위해 인도네시아에 주목해 왔습니다. 인도네시아는 세계 최대 니켈 매장량과 생산량을 갖고 있으며, 이 때문에 주요 국가들에 대해 높은 협상력을 보유하고 있습니다.
미국 지질조사국(USGS)과 인도네시아 에너지광물자원부(ESDM) 산하 지질청의 자료에 따르면,
- 인도네시아의 2022년 니켈 원광석 생산량은 160만 톤으로 세계 1위이며,
- 2위 필리핀(33만 톤),
- 3위 러시아(22만 톤)과 큰 격차가 있습니다.
니켈 매장지는 주로 술라웨시, 말루쿠, 파푸아 지역에 분포해 있습니다.
히리리사시 정책이 시행되기 전, 인도네시아의 니켈 원광석 수출 가치는 고작 15조 루피아 수준이었습니다. 그러나 원광석을 가공하여 반제품 혹은 완제품으로 수출한 이후에는 그 가치가 300조 루피아로 폭증했습니다.
- 니켈 원광석을 페로니켈로 가공하면 약 10배 가치 상승,
- 스테인리스 스틸까지 가공하면 19배 가치 상승이 발생합니다.
그러나 인도네시아의 니켈 히리리사시는 유럽연합(EU)의 반발을 불러일으켰습니다. EU는 인도네시아의 원광석 수출 금지를 WTO에 제소했고, 인도네시아는 정책을 지키기 위해 WTO 판정에 대해 항소한 상태입니다.
전기차 배터리 산업을 발전시키기 위해 인도네시아는 니켈을 포함한 광물(Minerba)의 국내 히리리사시 수준을 한 단계 더 높여야 한다고 보고 있습니다. 이를 위해 핵심 전략 중 하나는 스멜터(제련·정제 시설) 건설입니다. 스멜터에서 광석을 녹여 금속 성분을 추출·정제함으로써 니켈·주석·구리·금·은 등의 품질을 산업용 원료 수준까지 끌어올릴 수 있습니다.
정부는 니켈 스멜터 하나를 건설하기 위해 7.5조 루피아의 투자를 배정했으며, 이를 통해 연간 3,000톤 생산 능력을 목표로 하고 있습니다.
하지만 정부의 니켈 히리리사시 드라이브가 강화되는 가운데, 에너지광물자원부 지질청은 2023년 중반 발표에서 충격적인 전망을 내놓았습니다.
바로, 인도네시아의 고품위 니켈(니켈 함량 1.5% 이상) 매장량의 수명이 9년밖에 남지 않았다는 것입니다.
스멜터가 계속 증가함에 따라 고품위 원광석의 소모 속도는 더 빨라지고 있습니다. 이에 정부는 새로운 니켈 매장지를 찾기 위한 탐사 작업을 확대해, 국가 내 니켈 매장량의 수명을 연장하려고 하고 있습니다. 이는 특히 PT Aneka Tambang(ANTAM), PT Vale Indonesia, Harita 등 여러 기업이 스멜터를 빠르게 확장하는 상황에서 더욱 중요한 과제가 되고 있습니다.
